Upload-Leitfaden
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Upload-Leitfaden
Grundlegende Dateivorbereitung vor dem Upload
Nutze diese kurze Anleitung, um deine Tabellen vor dem Upload zu bereinigen. Eine sauberere Datei bedeutet in der Regel bessere Zuordnungen und weniger verlorene Prüfzeit.
01 Vor dem Upload
- Stelle sicher, dass Zeile 1 deine Spaltenüberschriften enthält.
- Verwende .csv-, .xlsx-, .xlsm-, .ods- oder .numbers-Dateien.
- Halte jede Datei unter 10 MB.
- Wenn deine Arbeitsmappe mehrere Registerkarten hat, belasse die Upload-Tabelle auf dem ersten nicht leeren Blatt.
02 Datei vorbereiten
- Halte in jeder Datei nur eine saubere Tabelle.
- Entferne Notizen, Titelzeilen, dekorative Zeilen und alles oberhalb der Kopfzeile.
- Verwende klare Spaltennamen, damit Betrags- und Schlüsselfelder leicht auszuwählen sind.
- Bereinige Betrags-Spalten, damit die Werte wie echte Beträge und nicht wie Freitext aussehen.
- Halte Datums-, ID-, Referenz- und Beschreibungsformatierung in beiden Dateien konsistent.
03 Tun
- Entferne unnötige Zeilen vor dem Upload, damit die Prüfung sauberer bleibt.
- Nutze stabile Schlüsselfelder wie Referenznummer, Rechnungsnummer, Transaktions-ID oder Datum plus Referenz.
- Prüfe erkannte Kopfzeilen und Vorschauzeilen, bevor du den Abgleich startest.
04 Nicht tun
- Verwende Betrags-Spalten nicht als Abgleichsschlüssel, es sei denn, du brauchst es wirklich.
- Lass keine wiederholten Kopfzeilen im Dateikörper stehen.
- Lass keine Zwischen-, Gesamt-, Anfangs- oder Endsaldenzeilen stehen, wenn sie nicht zu den abzugleichenden Daten gehören.
- Verwende keine stark textlastigen Betragswerte wie Bezahlt 1200 oder USD 1200 CR.
- Verlasse dich nicht auf inkonsistente Schlüsselformate zwischen beiden Dateien.
Schnelle Upload-Checkliste
- Zeile 1 ist die Kopfzeile.
- In jeder Datei befindet sich nur eine saubere Tabelle.
- Zusätzliche Notizen und unnötige Zeilen wurden entfernt.
- Betragsspalten enthalten saubere numerische Werte.
- Schlüsselfelder sind in beiden Dateien konsistent.
- Jede Datei hat einen unterstützten Typ und ist kleiner als 10 MB.
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