Guía de carga
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Guía de carga
Preparación básica del archivo antes de subirlo
Usa esta guía rápida para limpiar tus hojas de cálculo antes de subirlas. Un archivo más limpio normalmente significa mejores coincidencias y menos tiempo perdido en revisión.
01 Antes de subir
- Asegúrate de que la fila 1 contenga los encabezados de columna.
- Usa archivos .csv, .xlsx, .xlsm, .ods o .numbers.
- Mantén cada archivo por debajo de 10 MB.
- Si el libro tiene varias pestañas, conserva la tabla de carga en la primera hoja no vacía.
02 Cómo preparar el archivo
- Mantén una sola tabla limpia en cada archivo.
- Elimina notas, filas de título, filas decorativas y cualquier cosa encima de la fila de encabezado.
- Usa nombres de encabezado claros para que los campos de importe y clave sean fáciles de elegir.
- Limpia las columnas de importe para que los valores parezcan importes reales y no texto libre.
- Mantén un formato consistente de fecha, ID, referencia y descripción en ambos archivos.
03 Sí
- Elimina líneas innecesarias antes de subir para que la revisión sea más limpia.
- Usa campos clave estables como número de referencia, número de factura, ID de transacción o fecha más referencia.
- Revisa los encabezados detectados y las filas de vista previa antes de ejecutar la conciliación.
04 No
- No incluyas columnas de importe en la clave de conciliación salvo que realmente lo necesites.
- No dejes filas de encabezado repetidas dentro del cuerpo del archivo.
- No dejes filas de subtotal, total general, saldo inicial o saldo final si no forman parte de los datos a conciliar.
- No uses valores de importe con mucho texto como Pagado 1200 o USD 1200 CR.
- No dependas de formatos de clave inconsistentes entre ambos archivos.
Lista rápida antes de subir
- La fila 1 es la fila de encabezado.
- Solo hay una tabla limpia en cada archivo.
- Se eliminaron notas extra y filas innecesarias.
- Las columnas de importe contienen valores numéricos limpios.
- Los campos clave son consistentes en ambos archivos.
- Cada archivo es de un tipo admitido y pesa menos de 10 MB.
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