Guide de téléversement
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Guide de téléversement
Préparation de base des fichiers avant le téléversement
Utilisez ce guide rapide pour nettoyer vos feuilles de calcul avant le téléversement. Un fichier plus propre signifie généralement de meilleures correspondances et moins de temps perdu en revue.
01 Avant le téléversement
- Assurez-vous que la ligne 1 contient vos en-têtes de colonnes.
- Utilisez des fichiers .csv, .xlsx, .xlsm, .ods ou .numbers.
- Gardez chaque fichier en dessous de 10 Mo.
- Si votre classeur comporte plusieurs onglets, gardez le tableau de téléversement sur la première feuille non vide.
02 Préparer le fichier
- Gardez un seul tableau propre dans chaque fichier.
- Supprimez les notes, lignes de titre, lignes décoratives et tout ce qui se trouve au-dessus de la ligne d'en-tête.
- Utilisez des noms d'en-tête clairs pour repérer facilement les champs montant et clé.
- Nettoyez les colonnes de montant pour que les valeurs ressemblent à de vrais montants et non à du texte libre.
- Gardez un format cohérent pour les dates, identifiants, références et descriptions dans les deux fichiers.
03 À faire
- Supprimez les lignes inutiles avant le téléversement pour rendre la revue plus claire.
- Utilisez des champs clés stables comme le numéro de référence, le numéro de facture, l'ID de transaction ou la date + référence.
- Vérifiez les en-têtes détectés et les lignes d'aperçu avant de lancer le rapprochement.
04 À éviter
- N'incluez pas les colonnes de montant dans la clé de rapprochement sauf si c'est vraiment nécessaire.
- Ne laissez pas d'en-têtes répétés dans le corps du fichier.
- Ne laissez pas de lignes de sous-total, total général, solde d'ouverture ou de clôture si elles ne font pas partie des données à rapprocher.
- N'utilisez pas de montants très textuels comme Payé 1200 ou USD 1200 CR.
- Ne comptez pas sur des formats de clé incohérents entre les deux fichiers.
Checklist rapide de téléversement
- La ligne 1 est la ligne d'en-tête.
- Un seul tableau propre se trouve dans chaque fichier.
- Les notes supplémentaires et lignes inutiles sont supprimées.
- Les colonnes de montant contiennent des valeurs numériques propres.
- Les champs clés sont cohérents entre les deux fichiers.
- Chaque fichier est d'un type pris en charge et fait moins de 10 Mo.
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